萬寶資本管理集團,以1993年由朱成志創辦的「萬寶投顧」及「萬寶週刊」為主體,1997年成立「萬寶網科」發展股票報價及分析軟體。萬寶擁有多位優秀的專業證券、期貨分析師、財經媒體、記者群、投資顧問所組成的知名資產管理團隊。2007年萬寶投顧成立「基金事業處」,至今代理海內外20個基金系列639檔合法基金,是美國普信集團 T.Rowe Price境外基金的台灣總代理。

朱成志 Allen Chu

證照:CSIA證券分析師

學歷:
台大EMBA財金所碩士
大同大學機械系

現任:
萬寶投顧董事長
中華民國退休基金協會理事
中華民國投信投顧公會理事


社團:
萬寶教育關懷協會榮譽理事長
大同大學校友總會榮譽理事長

經歷:
萬寶週刊社長(since1993)
萬寶投顧、週刊、efund、e-stock創辦人
中央國際投信董事長兼總經理(2001年)
中華民國證券分析協會理事、監事
中華民國投信投顧公會常務理事、監事
30年證券、投顧、投信、創投服務資歷
57頻道華山論劍節目主持人
八大電視27台點石成金節目主持人
台灣大學財金系友會執行長(2007~2016年)

掌握台股多空趨勢的專家
1993年7月台股最低迷時,創辦人朱成志看準這是「多頭行情的起步」,離開新投信高階主管工作,籌設萬寶投顧。1993年10/6在中山堂的超大型開幕演講,當日指數才漲1點(3800點附近),成交量低迷到只有106億, 但中山堂湧入爆滿的人群超過2500位投資人,自此開始股市大漲,而萬寶也成為國內最具知名度的全方位投顧公司!

1997年知名的金融專家蔡明彰擔任台股業務總經理,2006年知名期貨專家秦筱芳加入擔任期貨業務副總經理。2007年萬寶投顧成立「基金事業處」,多位投信基金經理人前後加入,主導新部門的國內外基金業務工作,並成立「萬寶基金平台」代理銷售海內外20個基金系列共639檔合法基金。

2009年擔任美國普信基金 T.Rowe Price的台灣總代理,2013年2月聘曾任職證管會、台新銀行信託部、期交所、元大寶來期貨的黃信一擔任副董事長,2014年蔡明彰改任投資總監,由原基金事業處執行副總經理李麗鶴升任總經理,公司營運重心將由台股業務,轉向海內外基金銷售,與國際投資業務將更加接軌。

中華民國證金開放與萬寶的成長時間表


 

萬寶投顧是經證管會核准的專業合法機構(101)金管投顧新字第007號

萬寶投顧是證金事業版圖之中的一環,擁有國內一流分析專業人才,有多位證券分析師及期貨分析師,是國內極少數擁有4項業務的投顧公司。 創業至今大量投資資料庫加強效率,不論內部研究分析、客戶管理均以科技化的軟硬體建構,目的就是要達成「高效率」!萬寶重視整體成果,並分享員工,以研究團隊為投資人創造最大績效,發展為可與國外投資銀行比擬的專業資產管理團隊。

Business Coverage:
1. Provide securities investment related analytical opinions and recommendations
2. Acquire discretionary account management
3. Issue securities investment related publications
4. Conduct securities investment related seminars
5. Other securities investment related activities permitted by SFB

李麗鶴 Jessica Lee

現任:
萬寶投顧總經理

學歷:
台大EMBA財金所(101級)
逢甲大學經濟系

經歷:
康和證券結算部門主管
康和證券分公司經理人
康和投顧海外基金事業高級主管
萬寶投顧執行副總經理
18年證券、投顧、海外基金,管理、銷售相關經驗

《萬寶週刊》出刊21年,邁向出刊1100期,每週五出刊,鎖定中高資產族群,以台股、全球股市、期貨、基金、房地產、藝術、精品投資為主軸,每期售價268元台幣,在全省7-11、誠品、金石堂都有上架銷售,出版至今深受投資界人士青睞,為全國證券界指標性刊物。每週的精彩內容包括由發行人黃河、藝術總監林嘉瑞主筆的藝術投資,朱成志、蔡明彰等一流CSIA分析師群的投資顧問文章,莊正賢總編輯帶領記者群及研究小組,挖掘不為人知的第一手消息,放眼全球投資,每期均有獨家晨星morning star 的分析師評論基金及各商品投資,超過10頁的上市櫃公司最新預估EPS、營收表現、法人籌碼等重要資料。萬寶週刊沒有八卦新聞,是台灣的Barron's Weekly及The Economist!
成立於1997年5月,旗下的「estock發財網」是國內最早設立的金融理財網站先趨,亦是最早、最熱門的理財互動社群網站。目前每天三千篇以上新增留言,總理財討論篇數已達1800萬篇以上的驚人凝聚力,結合實體收費的股票報價與分析軟體,使得estock發財網成為國內少數能同時兼具服務品質、網站人氣與實質獲利的熱門專業理財網站。

主要產品與服務?
理財資訊的完整解決方案:

一、股票盤中即時報價與分析軟體
二、股票盤後分析系統
三、線上商品代銷與網路商城的經營 – 電子商務
四、網站及電子報等週邊產品的廣告銷售 - 網路廣告?
五、網站代管與網頁程式設計服務

e-stock發財網?
網站得獎紀錄:

  • 2000/08/04 第一屆 (e-oscar網際金像獎) 最佳電子商務獎
  • 2000/08/22 Cnet(讓生活更便利網站票選) 投資理財類第二名
  • 2000/10/15 遠見雜誌2001理財特刊 最受灣迎十大理財網站
  • 2000/11/12 數博網(iRate網路收視調查) 財經類瀏覽人次第二名
  • 2000/11/20 數位週刊(500大網站調查) 財經類 第二名
  • 2001/03/20數博網(網路理財行為調查)專業理財類 前二名
  • 2001/04/26 數博網-財經頻道調查>專業財經網站第一名
  • 2001/10/15 NETVALUE-網友停留時間>金融證券網站第二名

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萬寶證券投資顧問股份有限公司
台北市松江路87號4樓 電話:(02)6608-3998
(101)金管投顧新字第007號
金管會核准萬寶投顧三項業務:證券顧問、期貨顧問、海外基金電子交易