《萬寶投顧》與《萬寶週刊》於1993年10月創立,創辦人朱成志本身是知名證券分析師,萬寶是無證券、金控背景的獨立證券投顧公司,是極少數擁有「台股、期貨、基金」全方位的顧問核准業務。萬寶素以分析師陣容堅強聞名,也是國內許多財經媒體常訪問及應邀講評的對象。

2007年萬寶投顧成立「基金事業處」,並成立「萬寶基金平台」代理銷售海內外21個基金系列共426檔合法基金。2009年起擔任美國退休基金領導品牌-美國普信基金T.Rowe Price的台灣總代理,普信管理總資產到2017年9月底9479億美元

朱成志 Allen Chu

證照:CSIA證券分析師

學歷:
大同大學機械系(72級)
台大管理學院EMBA財金所碩士(90級)

現任:
萬寶資產管理集團總裁
中華民國退休基金協會理事
中華民國投信投顧公會理事
大同大學校友會榮譽理事長


社團:
萬寶教育關懷協會榮譽理事長
大同大學校友總會榮譽理事長

經歷:
榮獲大同大學2004年傑出校友獎
萬寶週刊社長(since1993)
萬寶投顧、週刊、efund、e-stock創辦人
中央國際投信董事長兼總經理(2001年)
中華民國證券分析協會理事、監事
中華民國投信投顧公會常務理事、監事
30年證券、投顧、投信、創投服務資歷
東森57頻道華山論劍節目主持人(2007/8~2008/6)
八大電視27台點石成金節目主持人(2012~2014)
三立財經台投資節目主持人(2011~2012)
台灣大學財金系友會執行長(2007~2016)
大同大學校友會理事長(2007~2015)

《萬寶投顧》成立於1993年,創辦人朱成志本身是知名證券分析師,萬寶是獨立的證券投顧公司,是極少數擁有「台股、期貨、基金」全方位的顧問核准業務,並不屬於任何金控的子公司。萬寶素以分析師陣容堅強聞名,包括王榮旭、蔡明彰、黃清照、秦筱芳’、陳子榕、張文赫等分析師,也是國內許多財經媒體常訪問及應邀講評的來賓。萬寶公司以誠信原則,加上創新、專業、優質服務,獲得客戶肯定,為積極有效率的資產管理專業機構。

2007年萬寶投顧成立「基金事業處」,並成立「萬寶基金平台」代理銷售海內外21個基金系列共426檔合法基金。2009年起擔任美國退休基金領導品牌-美國普信基金T.Rowe Price的台灣總代理,普信管理總資產到2017年底9479億美元,2018年起在中信銀行通路銷售,之前以機構法人為主要客戶,AUM在60檔境外基金當中,沒有銀行通路就排名28名,足証贏得專業機構的肯定。總經理李麗鶴Jessica Lee為台大EMBA101級財金碩士,帶領基金團隊持續創造良好成績。

中華民國證金開放與萬寶的成長時間表


 

萬寶投顧是經證管會核准的專業合法機構(101)金管投顧新字第007號

萬寶投顧是證金事業版圖之中的一環,擁有國內一流分析專業人才,有多位證券分析師及期貨分析師,是國內極少數擁有4項業務的投顧公司。 創業至今大量投資資料庫加強效率,不論內部研究分析、客戶管理均以科技化的軟硬體建構,目的就是要達成「高效率」!萬寶重視整體成果,並分享員工,以研究團隊為投資人創造最大績效,發展為可與國外投資銀行比擬的專業資產管理團隊。

Business Coverage:
1. Provide securities investment related analytical opinions and recommendations
2. Acquire discretionary account management
3. Issue securities investment related publications
4. Conduct securities investment related seminars
5. Other securities investment related activities permitted by SFB

李麗鶴 Jessica Lee

現任:
萬寶投顧總經理

學歷:
台大EMBA財金所(101級)
逢甲大學經濟系

經歷:
康和證券結算部門主管
康和證券分公司經理人
康和投顧海外基金事業高級主管
萬寶投顧執行副總經理
18年證券、投顧、海外基金,管理、銷售相關經驗

《萬寶週刊》出刊24年,邁向1300期,每週四出刊,鎖定中高資產族群,以台股、全球股市、期貨、基金、房地產、藝術、精品投資為主軸,每期售價268元台幣,在全台7-11便利商店及大型連鎖書店都上架銷售,深受投資界人士青睞,為全國證券界指標性刊物。每週的精彩內容包括由發行人黃河、藝術總監林嘉瑞主筆的藝術投資,朱成志社長等一流證券及期貨分析師群文章,莊正賢總編輯帶領記者群及研究小組,每年拜訪超過150家公司,挖掘不為人知的第一手情報。放眼全球投資,自2012年起,每期均有獨家「晨星morning star」的分析師評論基金及各商品投資,超過10頁的上市櫃公司最新預估EPS、營收表現、法人籌碼等重要資料。萬寶週刊沒有八卦新聞,是台灣的Barron's Weekly及The Economist專業投資刊物。

1997年,網路風起雲湧,朱成志創立萬寶網路科技公司,由劉?村擔任執行長,不但推出網站E-Stock,又推出「萬寶龍股票分析軟體」,創造最熱門的理財討論區,國內的C-Money及聚財網負責人都出自萬寶網科,我們堪稱國內網站及股票分析軟體的領導級公司,現有e-Fund….等多個網站,也有APP的相關軟體,萬寶龍軟體也有多種版本。

電話(02)6608-2998 傳真(02)6608-6118

主要產品與服務?
理財資訊的完整解決方案:

一、股票盤中即時報價與分析軟體
二、股票盤後分析系統
三、線上商品代銷與網路商城的經營 – 電子商務
四、網站及電子報等週邊產品的廣告銷售 - 網路廣告?
五、網站代管與網頁程式設計服務

e-stock發財網?
網站得獎紀錄:

  • 2000/08/04 第一屆 (e-oscar網際金像獎) 最佳電子商務獎
  • 2000/08/22 Cnet(讓生活更便利網站票選) 投資理財類第二名
  • 2000/10/15 遠見雜誌2001理財特刊 最受灣迎十大理財網站
  • 2000/11/12 數博網(iRate網路收視調查) 財經類瀏覽人次第二名
  • 2000/11/20 數位週刊(500大網站調查) 財經類 第二名
  • 2001/03/20數博網(網路理財行為調查)專業理財類 前二名
  • 2001/04/26 數博網-財經頻道調查>專業財經網站第一名
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萬寶證券投資顧問股份有限公司
台北市松江路87號4樓 電話:(02)6608-3998
(101)金管投顧新字第007號
金管會核准萬寶投顧三項業務:證券顧問、期貨顧問、海外基金電子交易